Como cadastrar um cliente

Um cliente no Portal PMOC é a empresa ou estabelecimento para o qual você fornece serviços de manutenção de climatização. Todo PMOC deve estar associado a um cliente, tornando o cadastro um passo essencial para iniciar a gestão.

Por que cadastrar clientes?

Organização — agrupar todos os PMOCs e equipamentos por cliente
Faturamento — registrar dados para emissão de notas e boletos
Contato — centralizar informações de telefone, e-mail e endereço
Rastreabilidade — vincular técnicos e visitas ao cliente correto

Cadastrando um novo cliente

Lista de clientes cadastrados com colunas de Razão Social, CNPJ e Responsável, e botão Novo Cliente no topo — Lista de clientes — visualize os clientes cadastrados e clique em Novo Cliente para adicionar um novo

Acesse o menu Clientes — no menu principal à esquerda, clique em Clientes. Você verá a lista de clientes cadastrados.

Clique em "Novo Cliente" — um formulário será aberto com os campos:

Razão social — nome completo da empresa
CNPJ — cadastro nacional da pessoa jurídica (obrigatório)
Endereço — rua, número, bairro, cidade e CEP
Telefone — contato principal
E-mail — para comunicações e notificações
Responsável — nome da pessoa de contato

Formulário de cadastro de cliente com campos Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail e Responsável — Formulário de novo cliente — preencha razão social e CNPJ (obrigatórios) e os dados de contato recomendados

Preencha os dados obrigatórios — razão social e CNPJ são mandatórios. Os demais campos enriquecem o cadastro e são recomendados.

Adicione informações de contato — preferencialmente telefone e e-mail, para que técnicos e equipe administrativa consigam se comunicar facilmente.

Salve o cliente — clique em Salvar Cliente. O cliente ficará disponível para ser selecionado ao criar novos PMOCs.

Cliente recém-criado listado na tabela com razão social, CNPJ e responsável de contato visíveis — Cliente cadastrado com sucesso — já disponível para ser selecionado ao criar novos PMOCs e agendamentos

Próximos passos

Após cadastrar um cliente, você pode:

Criar PMOCs — vincule esse cliente a novos planos de manutenção
Agendar visitas — selecione o cliente ao marcar atendimentos
Gerar relatórios — filtre dados por cliente
Cadastrar técnicos — associe técnicos a clientes específicos